KernkompetenzEN
Asset Management & Anlageberatung
Portfoliomanagement, Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung
Privatsekretariat
Verwaltungsaufgaben, Korrespondenzen, Immobilien, individuelle Projekte
Versicherungen & Honorarberatung
Vorsorge, Absicherung, Vergleiche, Schadensfallmanagement
Nachlassplanung & Testamentsvollstreckung
Nachfolgeplanung, steueroptimierte Vermögensübertragung, Vorsorgevollmachten & Patientenverfügungen, Konfliktlösung & Mediation
Meine Mission
Meine Mission besteht darin, Kunden stets persönlich zu betreuen und ihnen dabei zu helfen, kluge Investitionen zu tätigen und Fehler zu vermeiden.
Mein oberstes Ziel dabei ist es, die finanziellen Ressourcen meiner Mandanten sinnvoll zu strukturieren und deren Wohlstand bestmöglich zu fördern.
Dies beinhaltet vordergründig die Vermögensanlage, bei der Aktien, Anleihen, Liquidität, Edelmetalle und Direktinvestitionen in Immobilien berücksichtigt werden. Zur Sicherstellung der Vermögenswerte kümmere ich mich selbstverständlich auch um alle Versicherungsaspekte.
Es soll eine langfristige Zusammenarbeit entstehen, in der ich mir das Vertrauen Stück für Stück erarbeite und die Herausforderungen des Kunden stets im Mittelpunkt stehen. Meine Angebote aus den Bereichen Nachlassplanung und Privatsekretariat runden das Leistungsspektrum ab.

Marktbericht Q1 2025
Quartalsbericht 1. Quartal 2025: US-Disruption führt zu erhöhter Verunsicherung in Politik, Wirtschaft und Märkten Das 1. Quartal 2025 war gekennzeichnet von Disruptionen der Trump-Administration in

einBlick: Flucht vor Trump: Anleger zieht es nach Europa und Asien
In einer Zeit zunehmender globaler Unsicherheit befinden sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und dem Rest der Welt im Umbruch. Die zweite Präsidentschaft Donald Trumps

einBlick: Fondsmanagerausblick für 2025
Fondsmanagerausblick für 2025 Besonderes Highlight des Fondskongress in Mannheim ist in jedem Jahr der Sauren Fondsmanager-Gipfel. Auch in 2025 bot dieses Event wertvolle Einblicke in