KernkompetenzEN
Asset Management & Anlageberatung
Portfoliomanagement, Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung
Privatsekretariat
Verwaltungsaufgaben, Korrespondenzen, Immobilien, individuelle Projekte
Versicherungen & Honorarberatung
Vorsorge, Absicherung, Vergleiche, Schadensfallmanagement
Nachlassplanung & Testamentsvollstreckung
Nachfolgeplanung, steueroptimierte Vermögensübertragung, Vorsorgevollmachten & Patientenverfügungen, Konfliktlösung & Mediation
Meine Mission
Meine Mission besteht darin, Kunden stets persönlich zu betreuen und ihnen dabei zu helfen, kluge Investitionen zu tätigen und Fehler zu vermeiden.
Mein oberstes Ziel dabei ist es, die finanziellen Ressourcen meiner Mandanten sinnvoll zu strukturieren und deren Wohlstand bestmöglich zu fördern.
Dies beinhaltet vordergründig die Vermögensanlage, bei der Aktien, Anleihen, Liquidität, Edelmetalle und Direktinvestitionen in Immobilien berücksichtigt werden. Zur Sicherstellung der Vermögenswerte kümmere ich mich selbstverständlich auch um alle Versicherungsaspekte.
Es soll eine langfristige Zusammenarbeit entstehen, in der ich mir das Vertrauen Stück für Stück erarbeite und die Herausforderungen des Kunden stets im Mittelpunkt stehen. Meine Angebote aus den Bereichen Nachlassplanung und Privatsekretariat runden das Leistungsspektrum ab.
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